節(jié)能鐵漢擬收購(gòu)大地修復(fù)100%股權(quán) 拓展產(chǎn)業(yè)邊界提升盈利能力

2023/4/24 9:18:49 挖貝網(wǎng) 李輝

4月23日，節(jié)能鐵漢(300197.SZ)披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》的公告。公告顯示，節(jié)能鐵漢擬向中節(jié)能生態(tài)、土生堃、土生堂、土生田發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的大地修復(fù)72.60%股權(quán)；擬向張文輝發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的杭州普捷100.00%股權(quán)，杭州普捷持有大地修復(fù)27.40%股權(quán)。

公告顯示，本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為1.95元/股。同時(shí)，節(jié)能鐵漢將向包括中國(guó)節(jié)能在內(nèi)的不超過(guò)35名符合條件的特定投資者以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式募集配套資金。

目前中國(guó)節(jié)能子公司中節(jié)能生態(tài)持有大地修復(fù)55.32%的股權(quán)，是大地修復(fù)的控股股東。中國(guó)節(jié)能作為上市公司控股股東，將旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整合至節(jié)能鐵漢，將給上市公司帶來(lái)產(chǎn)業(yè)邊界拓展與盈利能力提升的積極預(yù)期。

大地修復(fù)以土壤及地下水修復(fù)為核心業(yè)務(wù)，拓展至固體廢物治理、生態(tài)修復(fù)等領(lǐng)域，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)區(qū)域環(huán)境綜合整治、土地生態(tài)修復(fù)類(lèi)型的全覆蓋，業(yè)務(wù)遍布北京、浙江、山東、江蘇、廣東省等在內(nèi)的全國(guó)二十余個(gè)省、直轄市及自治區(qū)，先后完成了復(fù)雜環(huán)境修復(fù)類(lèi)項(xiàng)目200余項(xiàng)，是國(guó)內(nèi)較為領(lǐng)先的環(huán)境修復(fù)工程服務(wù)商。

由于同屬環(huán)保相關(guān)產(chǎn)業(yè)，且在各自所屬專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域深耕多年，交易完成后，大地修復(fù)有望在客戶資源、技術(shù)研發(fā)等方面與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生較高的協(xié)同效應(yīng)。進(jìn)一步完善節(jié)能鐵漢在生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈上的布局，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提供增量營(yíng)收，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

2022年5月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委制定印發(fā)《提高央企控股上市公司質(zhì)量工作方案》，強(qiáng)調(diào)要以優(yōu)勢(shì)上市公司為核心，通過(guò)資產(chǎn)重組、股權(quán)置換等多種方式，加大專(zhuān)業(yè)化整合力度，推動(dòng)更多優(yōu)質(zhì)資源向上市公司匯聚，剝離非主業(yè)、非優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，大力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，推動(dòng)上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)影響力邁上新臺(tái)階，力爭(zhēng)成為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

政策指引下，國(guó)有上市企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購(gòu)及配套融資，成為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合和資源優(yōu)化的重要手段。

此次交易是中國(guó)節(jié)能作為節(jié)能鐵漢控股股東為避免潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題做出的重要安排，同時(shí)也將進(jìn)一步鞏固中國(guó)節(jié)能對(duì)上市公司的控制權(quán)。節(jié)能鐵漢在公告中表示，交易的完成將進(jìn)一步發(fā)揮中國(guó)節(jié)能象群效應(yīng)，鞏固上市公司聚焦主業(yè)戰(zhàn)略，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

節(jié)能鐵漢大地修復(fù)

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