小熊電器擬以1.54億收購(gòu)廣東羅曼智能科技股份有限公司61.78%的股權(quán)

挖貝網(wǎng)7月4日，小熊電器（002959）近日發(fā)布公告，為落實(shí)公司全球化戰(zhàn)略，擴(kuò)充產(chǎn)品品類、拓展海外市場(chǎng)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司向嚴(yán)佑春、東莞市和富股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“和富投資”）、東莞市合富股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“合富投資”）、東莞市晨美股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“晨美投資”）、東莞市美程股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“美程投資”）、林偉、深圳金智塔一號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“金智塔一號(hào)”）、嚴(yán)洪流、劉昌明、徐世琴、廖麗芬、潘世輝、李鋒寶、彭伏成、楊子龍、羅李華、周健華、毛葆瓊、李剛（以下合稱“交易對(duì)手方”）收購(gòu)其持有的羅曼智能合計(jì)61.78%的股權(quán)（簡(jiǎn)稱“本次交易”），交易價(jià)格合計(jì)為154,444,172.38元。

本次交易完成后，公司將擁有羅曼智能控股權(quán)地位，羅曼智能將成為公司控股子公司，公司將羅曼智能納入合并報(bào)表范圍。 

2024年7月4日，公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)廣東羅曼智能科技股份有限公司控股權(quán)的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易以《評(píng)估報(bào)告》《審計(jì)報(bào)告》為參考基礎(chǔ)，經(jīng)各方友好協(xié)商確定本次交易價(jià)格。即羅曼智能100%股權(quán)估值為2.50億元，通過(guò)本次交易公司取得羅曼智能61.78%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)作價(jià)金額為1.54億元。

根據(jù)廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的《小熊電器股份有限公司擬以現(xiàn)金支付方式收購(gòu)廣東羅曼智能科技股份有限公司股權(quán)事宜所涉及其股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（聯(lián)信（證）評(píng)報(bào)字[2024]第A0380號(hào)），在評(píng)估基準(zhǔn)日2023年12月31日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法進(jìn)行了評(píng)估，經(jīng)綜合分析，選用收益法的評(píng)估結(jié)果作為本次資產(chǎn)評(píng)估的評(píng)估結(jié)論，即：羅曼智能股東全部權(quán)益的市場(chǎng)價(jià)值為25,007.18萬(wàn)元，增值額13,055.25萬(wàn)元，增值率109.23%。

參考以上評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果，經(jīng)交易各方協(xié)商，最終確定本次標(biāo)的公司100%股權(quán)估值確定為2.50億元。

本次交易的資金來(lái)源于公司自有資金，不會(huì)影響公司正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。本次交易將進(jìn)一步提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。本次交易完成后，羅曼智能將被納入公司合并報(bào)表范圍，羅曼智能未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況將對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生一定的影響。

挖貝網(wǎng)資料顯示，小熊電器是一家以自主品牌“小熊”為核心，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)進(jìn)行創(chuàng)意小家電研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，并在產(chǎn)品銷售渠道與互聯(lián)網(wǎng)深度融合的“創(chuàng)意小家電+互聯(lián)網(wǎng)”企業(yè)，不斷向消費(fèi)者推出創(chuàng)新多元、精致時(shí)尚、小巧好用的創(chuàng)意小家電。