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思維造物創(chuàng)業(yè)板IPO材料獲受理：擬募資10.4億元 或成知識付費第一股

2020/9/28 10:58:15      挖貝網(wǎng) 邢荇

挖貝網(wǎng) 9月28日，北京思維造物信息科技股份有限公司（簡稱“思維造物”）創(chuàng)業(yè)板IPO申請材料獲得受理，擬募集資10.37億元，保薦機構(gòu)為中金公司。

作為一家定位于提供“終身教育”服務(wù)的企業(yè)，思維造物旗下產(chǎn)品包括羅輯思維、得到APP、得到大學以及“時間的朋友”跨年演講等。據(jù)了解，該公司股東包括紅杉資本、華蓋資本等一線投資機構(gòu)。

擬募集資金10.37億元

思維造物成立于2014年6月17日，是一家定位于提供“終身教育”服務(wù)的企業(yè)，旗下產(chǎn)品包括羅輯思維、得到APP、得到大學以及“時間的朋友”跨年演講等。法定代表人為原央視知名主持人羅振宇。

本次創(chuàng)業(yè)板IPO，思維造物預計將募資10.37億元，擬投資于知識服務(wù)平臺優(yōu)化升級項目、人工智能基礎(chǔ)研發(fā)中心建設(shè)項目、技術(shù)平臺建設(shè)項目、得到學習中心系列拓展項目。

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據(jù)招股書顯示，思維造物業(yè)務(wù)包含線上線下兩塊。公司在線上，通過“得到”App、“羅輯思維”微信公眾號等平臺向終身學習者提供課程、聽書及電子書等產(chǎn)品;在線下，通過“得到大學”、“時間的朋友”跨年演講等形式，為終身學習者提供通識教育及技能培訓服務(wù)。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年-2019年及2020年一季度，思維造物營業(yè)收入分別為5.56億元、7.38億元、6.28億及1.92億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6187.79萬元、5329.76萬元、1.17億元以及1327.82萬元。

在研發(fā)方面，公司研發(fā)投入逐年走高。2017年-2019年及2020年一季度，公司研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例為9.68%、12.75%、17.94%、14.76%。

資料顯示，思維造物在本次創(chuàng)業(yè)板IPO材料受理之前，曾擬闖關(guān)科創(chuàng)板。2019年9月2日，保薦機構(gòu)中金公司于向北京證監(jiān)局報送科創(chuàng)板輔導備案登記材料，而后，思維造物結(jié)合自身業(yè)務(wù)實際情況于2020年4月決定上市板塊由科創(chuàng)板變?yōu)閯?chuàng)業(yè)板，中金公司于2020年5月27日向北京證監(jiān)局提交了由科創(chuàng)板轉(zhuǎn)創(chuàng)業(yè)板的輔導轉(zhuǎn)板申請。

紅杉資本系公司股東

從股東名單上看，思維造物有多位知名股東。據(jù)招股書顯示，中國文化產(chǎn)業(yè)投資基金持有7.50%的股份，紅杉資本中國基金則持有5.85%的股份，正心谷創(chuàng)新資本、峰尚資本、真格基金、華蓋資本、華興新經(jīng)濟基金、分別持股5.08%、2.34%、1.90%、1.00%、0.68%的股份；中國文化產(chǎn)業(yè)投資基金總裁陳杭和紅杉中國合伙人劉星代表投資方擔任思維造物董事。

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此外，持有思維造物5.23%股份的造物家，其出資方包括聯(lián)想柳傳志、新東方俞敏洪、獵豹傅盛、好未來張邦鑫、諾亞財富汪靜波等多位知名企業(yè)家。