行業(yè)“地震”！全球第一大SIC生產(chǎn)商擬申請(qǐng)破產(chǎn) 天岳先進(jìn)、天科合達(dá)或成最終贏家
一旦Wolfspeed申請(qǐng)破產(chǎn)，全球SIC襯底供應(yīng)格局或?qū)⒕痛烁膶懀袊?guó)企業(yè)天岳先進(jìn)（688234.SH）、天科合達(dá)或?qū)⒅鲗?dǎo)整個(gè)SIC行業(yè)！
據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，由于難以解決巨額債務(wù)問(wèn)題，美國(guó)SIC生產(chǎn)商Wolfspeed準(zhǔn)備在數(shù)周內(nèi)申請(qǐng)破產(chǎn)。具體來(lái)說(shuō)，截至2025年3月底，Wolfspeed雖然擁有約13.3億美元的現(xiàn)金儲(chǔ)備，但其總債務(wù)已達(dá)34.7億美元。
而且，Wolfspeed面臨的問(wèn)題不僅是財(cái)務(wù)上的，還有經(jīng)營(yíng)層面的問(wèn)題。據(jù)悉，Wolfspeed預(yù)計(jì)公司2026年收入為8.5億美元，遠(yuǎn)低于分析師預(yù)期的9.587億美元。并且在過(guò)去一年，Wolfspeed呈現(xiàn)出動(dòng)蕩不安的態(tài)勢(shì)，公司解雇了CEO、關(guān)閉了一家工廠，并裁員20%……
華爾街日?qǐng)?bào)表示，面對(duì)如此巨額的債務(wù)，Wolfspeed拒絕了債權(quán)人多次庭外重組債務(wù)的嘗試后，正在尋求預(yù)先制定的第11章破產(chǎn)計(jì)劃。Wolfspeed首席財(cái)務(wù)官Neill Reynolds強(qiáng)調(diào)，公司可能需尋求法院介入進(jìn)行債務(wù)重整，其本人也將于近期離職。
行業(yè)“地震” 全球SIC襯底供應(yīng)格局或?qū)⒕痛烁膶?/strong>
實(shí)際上，從行業(yè)的角度來(lái)看，Wolfspeed的破產(chǎn)不僅僅只是一家公司的破產(chǎn)，也是一次行業(yè)“地震”。
近期，TrendForce集邦咨詢發(fā)布了2024年全球碳化硅襯底市場(chǎng)報(bào)告。其中，Wolfspeed以33.7%的市場(chǎng)份額位列全球第一。緊隨其后的是中國(guó)企業(yè)TankeBlue（天科合達(dá)）和SICC（天岳先進(jìn)），市場(chǎng)份額分別為17.3%和17.1%的。
據(jù)了解，作為SIC行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，Wolfspeed是全球較早推出商用SiC晶圓的公司（1991年），并于2011年較早推出SiC MOSFET。目前，公司的產(chǎn)品包括SiC功率模塊、分離式MOSFET、分離式二極管、裸芯片MOSFET等，可廣泛應(yīng)用于電動(dòng)車、再生能源系統(tǒng)、工業(yè)電源、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。
不過(guò)由于市場(chǎng)需求不振和天科合達(dá)和天岳先進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)，Wolfspeed面臨著越來(lái)越大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，受2024年汽車和工業(yè)需求走弱，SiC襯底出貨量成長(zhǎng)放緩。與此同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，導(dǎo)致2024年全球N-type（導(dǎo)電型）SiC襯底產(chǎn)業(yè)營(yíng)收年減9%，為10.4億美元。
但是，在行業(yè)需求走弱的時(shí)候，天科合達(dá)和天岳先進(jìn)卻在進(jìn)行逆周期投資。
比如，在2024年上半年，天岳先進(jìn)上海臨港工廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)年30萬(wàn)片導(dǎo)電型襯底的產(chǎn)能規(guī)劃，上海臨港工廠二期8英寸碳化硅襯底擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃正在推進(jìn)中；2024 年 11 月，天岳先進(jìn)又較早推出 12 英寸碳化硅襯底。天科合達(dá)方面，2024年11月12日，天科合達(dá)在北京順義舉行了公司第三代半導(dǎo)體碳化硅襯底產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)二期項(xiàng)目開工儀式。
綜上所述，考慮到Wolfspeed、天科合達(dá)和天岳先進(jìn)各自的市場(chǎng)份額，以及天科合達(dá)和天岳先進(jìn)正在積極擴(kuò)產(chǎn)的事實(shí)。一旦Wolfspeed破產(chǎn)，全球SIC襯底供應(yīng)格局或?qū)⒕痛烁膶懀?span id="m2ye2ke" class="mgc">天科合達(dá)和天岳先進(jìn)將有可能成為全球前二的SIC襯底供應(yīng)商，SIC行業(yè)將徹底進(jìn)入中國(guó)時(shí)代。
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