運動品牌361度18日公開招股 最高融資22億港元

　　福建運動品牌三六一度國際有限公司（香港交易所代碼：01361，下稱361度）將于6月18日在香港公開招股，計劃籌集資金最多21.75億港元。

　　361度6月17日下午在香港舉行IPO記者會。公司計劃發(fā)售5億股股份，其中一成為公開發(fā)售。每股價格介于3.15港元-4.35港元之間。公司2009年預測市盈率介于10.0倍-13.9倍之間。

　　美林證券擔任此次交易的獨家簿記管理人。接近361度IPO交易的人士向《財經》記者指出，361度此次上市集資，暫未引入策略投資者。

　　作為綜合性體育用品公司的361度，其產品包括運動鞋、服裝及相關運動配件等。公司網站資料顯示，361度曾贊助中國乒乓球超級聯(lián)賽、全國跳水錦標賽暨奧運選拔賽及中國大學生籃球超級聯(lián)賽等一系列賽事。

　　在此次公司IPO集資金額中，38.9%用于推廣及贊助活動，32.2%用于發(fā)展在福建的廠房，9%用于開發(fā)獨特的童裝品牌。公司副總裁夏友群在記者會上表示，童裝品牌將于2010年1月正式啟動。

　　截至2008年6月30日，公司全年毛利為3.48億人民幣，較2007年同期增長3.51倍。毛利率為26.42%，較2007年同期毛利率20.64%，增長5.78個百分點。夏友群表示，公司未來將開設25間旗艦店，保證企業(yè)持續(xù)高速增長。

　　近年來，不少內地運動產品公司赴香港上市，如李寧（香港交易所代碼：02331）、安踏（香港交易所代碼：02020）、中國動向（香港交易所代碼：03818）等。根據咨詢機構Frost&Sullivan的研究數(shù)據顯示，361度在內地運動裝市場的占有率為4.2%。夏友群對媒體指出，公司產品的核心消費群體定位于16-25歲的青少年。

　　361度另一競爭對手，生產基地同樣位于福建的匹克體育用品有限公司（下稱匹克）也正籌備于近期在香港上市。

　　匹克集團董事長許景南此前接受《財經》記者采訪時表示，公司于今年初獲得來自紅杉資本、建銀國際和聯(lián)想投資三家私募股權基金近6000萬美元的投資。