春天百貨重啟上市計劃 擬通過IPO融資4.45億美元

　　據道瓊斯通訊社周二見到的一份合約細則顯示，中國春天百貨集團有限公司（PCD Stores Group Ltd.）重新啟動了上市計劃，擬通過香港首次公開募股（IPO）融資至多4.45億美元。

　　總部設在廈門的春天百貨稱，公司于2007年12月擱置了擬籌資4.03億美元的IPO計劃。該公司計劃將IPO所籌資金用于擴大百貨店業(yè)務及充實一般運營資金。

　　根據合約細則顯示，該公司此次IPO計劃將發(fā)行15億股新股，占公司擴大后股本的37.5%，發(fā)行價指導區(qū)間為每股1.65-2.00港元，籌集資金至多3.87億美元；另外，若需求強勁，承銷商還有將15%的增發(fā)選擇權，將籌資規(guī)模提高至最多4.45億美元。

　　春天百貨于1998年成立，當時在廈門只有一家門店，但目前在北京、廈門和西安等地經營或管理有16家百貨大樓及1座品牌折扣商場。

　　除了運營經銷卡地亞（Cartier）、杰尼亞（Ermenegildo Zegna）和Hugo Boss等奢侈品和高端品牌的高端百貨店之外，春天百貨還計劃擴大其品牌折扣商場業(yè)務。在品牌折扣商場，租戶可以銷售過季庫存。

　　春天百貨今年上半年實現(xiàn)凈利潤人民幣1.238億元，高于上年同期的人民幣9,580萬元。

　　春天百貨的凈流動負債為人民幣1.718億元，包括1年內將到期的人民幣5.194億元短期銀行貸款。

　　此次IPO籌資所得近90%將用于增開新店，其中包括在西安的一個零售中心，并為收購交易提供資金。其余資金將用作一般運營資金。

　　合約細則稱，此次IPO巡回推介于周二開始，公司計劃于12月15日掛牌。

　　瑞士信貸集團（Credit Suisse Group）擔任此次IPO交易的獨家簿記行。